在前不久舉辦的“2024中國冷鏈設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)論壇”上，產(chǎn)業(yè)在線制冷事業(yè)部高級產(chǎn)品總監(jiān)邢姍發(fā)表了題為《新周期冷鏈設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場變化與發(fā)展》的演講，全面總結(jié)了中國制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展概況，受到業(yè)界關(guān)注。以下是基于演講實錄整理的重點內(nèi)容分享——

為何說是新周期？

近年來，由于消費降級和市場疲軟，冷鏈設(shè)備的存量市場，包括食品加工、連鎖餐飲、商超連鎖等領(lǐng)域的設(shè)備需求已達到頂峰，市場盈利愈發(fā)困難，冷鏈設(shè)備需求因此進入了增量探尋的新周期。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景角度審視當前行業(yè)發(fā)展：

首先從橫向?qū)Ρ冉嵌瓤粗评湓O(shè)備在整個冷暖產(chǎn)業(yè)中的表現(xiàn)。2024年，冷暖產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模預(yù)計為7585億元，其中制冷產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2468億元，占比33%，且成長性最好，制冷設(shè)備以8.1%的增速領(lǐng)先于整體暖通設(shè)備產(chǎn)業(yè)。

縱向來看，制冷產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)歷了三個時間節(jié)點的周期性變化。首先是2017年和2018年的兩個增長高峰，主要由冰箱新能效標準切換和生鮮電商快速發(fā)展推動；其次是2020年和2021年的增長，受到疫情期間居家囤貨需求和出口增長的驅(qū)動；第三是2022年，疫情封控政策升級導(dǎo)致市場出現(xiàn)較大下滑。2024年得益于以舊換新政策和海外補庫需求的增長，預(yù)計全年市場規(guī)模同比增長8.1%。

細分應(yīng)用場景來看，制冷設(shè)備可分為家用、商用、工業(yè)三大領(lǐng)域。在規(guī)模上，家用制冷占據(jù)主導(dǎo)地位，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測，2024年規(guī)模將達到1747億元，占比71%，受出口市場和以舊換新政策驅(qū)動保持較好增長；同期工商用制冷設(shè)備規(guī)模均出現(xiàn)回調(diào)。而從長周期來看，2014至2023年間，商用和工業(yè)制冷的復(fù)合增速分別為7.2%和7.6%，高于整體制冷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

以下重點介紹工商業(yè)制冷設(shè)備的市場變化，包括輕型商用制冷設(shè)備、大型商用制冷設(shè)備和工業(yè)制冷設(shè)備三大類別。

輕型商用制冷設(shè)備市場

輕型商用制冷設(shè)備包含多種細分產(chǎn)品，本次重點介紹制冷陳列柜。從2019-2024年的表現(xiàn)來看，制冷陳列柜整體市場有所下滑，但在某些細分領(lǐng)域仍有發(fā)展空間。

首先是商超便利店的改造需求。近年來，沃爾瑪、永輝等商超都在進行店面改造，以永輝為例，在店面面積不變的情況下，日化產(chǎn)品因線上沖擊而減少，生鮮和餐飲占比大幅提升，直接推動了制冷陳列柜的新增需求。據(jù)了解，永輝之前單店大概需要40-50臺制冷陳列柜，改造后增加到了80-100臺左右。其次是新店開設(shè)。雖然近兩年便利店開店數(shù)量增速放緩，但整體仍呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。

此外，在制冷陳列柜市場整體下滑的背景下，今年前十個月的出口量實現(xiàn)了近10%的同比增長，成為一個值得關(guān)注的方向。

大型商用制冷設(shè)備市場

大型商用制冷設(shè)備主要包括冷庫（由于冷庫是一種設(shè)施而非設(shè)備，統(tǒng)計時用冷凝機組規(guī)模替代）、冷藏車和冷藏集裝箱。大型商用制冷設(shè)備與國家經(jīng)濟和工程項目緊密相關(guān)，前兩年市場規(guī)模有所下滑，預(yù)計2024年將實現(xiàn)小幅的恢復(fù)性增長。

冷庫從“十一五”到“十二五”期間，總庫容量持續(xù)增長，但新增庫容增速放緩。另一個顯著變化是，冷庫建設(shè)從以前的政策導(dǎo)向逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鰧?dǎo)向，在市場導(dǎo)向下，冷庫結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化：按冷媒類型來看，氟系統(tǒng)冷庫仍占主導(dǎo)地位，市場份額為77%，近兩年在國家雙碳政策的推動下，二氧化碳及復(fù)疊冷庫的市場份額從5%提升至10%；按儲物類型來看，肉類和果蔬庫仍占主導(dǎo)，但綜合性氣調(diào)庫、鮮花庫、醫(yī)藥庫、高端元器件庫等細分品類庫陸續(xù)出現(xiàn)，值得關(guān)注；按功能來看，生產(chǎn)加工型冷庫結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，而零售型冷庫增長較快，主要受冷凍食品、預(yù)制菜的發(fā)展以及生鮮電商、場地直發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品新零售模式等推動。

冷藏車作為冷鏈物流最主要的運輸工具，隨著消費水平和食品安全的提升，以及一系列政策的刺激，保有量連續(xù)實現(xiàn)較高增長。過去五年中，除2022年因疫情防控政策收緊出現(xiàn)下滑外，冷藏車的其他年份均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。當前冷藏車保有量較發(fā)達國家仍有較大差距，未來仍有很大的提升空間。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，輕型冷藏車占主導(dǎo)地位，隨著市內(nèi)配送需求增加，輕型和微型冷藏車占比增長。

冷藏集裝箱發(fā)展受到國際海運等多重因素影響，市場波動較大。2021年一箱難求的情況仍歷歷在目，當時一方面是出口貿(mào)易激增，另一方面是疫情影響了周轉(zhuǎn)率。為緩解緊缺壓力，集裝箱制造企業(yè)隨之加大了新箱投產(chǎn)力度，促使冷藏集裝箱市場在2021年達到頂峰。2022年以來，隨著海外閑置空箱加速回流，集裝箱市場開始回落。今年上半年下滑幅度較大，但受中東局勢加劇，紅海危機長期化影響，三季度同比又出現(xiàn)了70%以上的大幅增長。

工業(yè)制冷設(shè)備市場

與家用和商用制冷相比，工業(yè)制冷是近十年來唯一持續(xù)增長的領(lǐng)域。這一方面得益于國內(nèi)中大型項目的延續(xù)支撐，另一方面受益于雙碳背景下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的一系列新增和改造需求拉動。然而，2024年受國內(nèi)大環(huán)境影響，市場將出現(xiàn)小幅回調(diào)。

從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)制冷以能源化工為主導(dǎo)，占據(jù)50%的份額。從增幅來看，2024年能源化工、食品加工和特殊應(yīng)用等領(lǐng)域均有不同程度的下滑。從細分產(chǎn)品來看，全年預(yù)計僅工業(yè)制冰設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)小幅增長。

對于后市發(fā)展，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測2025年家用制冷將在今年的高基數(shù)下出現(xiàn)回調(diào)，而工商用制冷將實現(xiàn)恢復(fù)性增長。進一步細分來看，作為冷鏈物流“十二五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年，冷庫、冷藏車等領(lǐng)域有望出現(xiàn)一定沖量，值得重點關(guān)注。

特別提示:

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邢姍韓景霖

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